تبدأ أحداث الفصل بوقوع "أسترا" أرضاً بعد هزيمة ساحقة أمام "الشيطان" الذي تفوق عليه قوةً وخبثاً. تستيقظ "نويل" من غفوتها القصيرة لتجد نفسها وحيدة وسط ساحة المعركة، و"أسترا" ملقى على الأرض فاقداً للوعي. تُدرك "نويل" هول الموقف، ويزداد خوفها على "أسترا" الذي بالكاد يبقى على قيد الحياة. في تلك اللحظة يظهر "يونو" بكل شموخه بعد أن أنهى معركته، لينصدم هو الآخر مما حلّ بصديقه. يتقدم "يونو" نحو "الشيطان" بنظرة حادة، ممسكاً بسيفه بثقة. يعتقد "الشيطان" للحظة أن "يونو" قد أتقن قوته، لكن سرعان ما يكتشف أن "يونو" لا يزال بعيداً عن مستوى "الشيطان". يُصدم "يونو" و"أسترا" من قوة "الشيطان" الهائلة، ويدركان مدى خطورة الموقف. يستعيد "أسترا" وعيه فيجد نفسه غارقاً في ظلام دامس، وتُبحر به ذكريات الماضي. يتذكر طفولته مع "يونو" وكيف كانا يتنافسان للوصول إلى منصب الإمبراطور السحري. يسمع "أسترا" صوت "الشيطان" يُخاطبه من الأعماق، ويُذكره بضعفه. لكن "أسترا" يرفض الاستسلام، ويستمد قوته من عزيمته لتحقيق حلمه وحماية أصدقائه. تندلع معركة طاحنة بين "أسترا" و"الشيطان" ، يستخدم فيها "أسترا" كل ما لديه من قوة لمواجهة "الشيطان" الذي يزداد قوةً بمرور الوقت. تُقر "نويل" بالتضحية بنفسها لحماية "أسترا" وإعطائه فرصة للانتصار. في تلك اللحظة الحرجة، تندمج قوة "نويل" مع قوة "أسترا" ويُطلق العنان لقوة هائلة جديدة.